机会预测丨08月24日,这些股票受政策影

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这些行业有望受益最大，机会个股可能蕴含其中！

Wealth行业早掘金一、高端制造板块：在市场大波动背景下，需自下而上选择景气赛道中的个股方可获得超额收益。展望后市，我们仍然认为权益市场在大波动下完成结构性行情的走势。核心理由如下：(1)市场对于下半年流动性预期存在反复，一方面美联储边际收紧预期仍然存在，另一方面全球疫情仍然蔓延，新的变异毒株使得疫情更具有不确定性，全球经济复苏存在受阻风险。7月份我国央行全面降准，预防全球流动性未来带来的重大不确定性。(2)近期国内政策频出，短期市场风险偏好大幅波动，影响市场情绪。尽管站在中长期的角度看，我们认为有助于资本市场健康发展。不确定性是造成下半年权益市场大幅波动的核心矛盾。从策略的角度出发，细分景气行业的选择对超额收益尤为重要。我们仍然维持年全年策略报告的观点不变，即“大国重器，制造强国”。我们挑选出的最好的景气赛道是高端制造业。首先，政策大力支持，未来15年是我国制造业，尤其是高端制造业崛起的时代，包括新能源汽车、半导体等产业链将会得到政策和产业资本的大力支持；其次，从微观行业的数据看，包括新能源、军工等版块订单、业绩预期等均不断超市场预期。我们重点推荐新能源产业链(光伏、风电、储能、新能源汽车)、半导体等科技制造、军工、高端装备制造业等赛道。

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